Tehtävämme on edistää asiakkaidemme taloudellista turvaa tarjoamalla kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita sijoitusrahasto- ja varainhoitopalveluita. Toimintamme ytimenä on pitkäjänteinen ja tasainen menestyminen sijoitusmarkkinoilla. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä tuotto/riski-suhde pitkällä aikavälillä.
Rahastojemme tuloksellisuutta voi seurata Morningstarin ja Eufexin rahastovertailuista.
Tuottokehitys ajalla 31.12.2004-31.12.2010. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Varainhoitosalkun ja vertailuindeksin perusallokaatio: 50% osakkeet, 45% joukkovelkakirjalainat ja 5% rahamarkkinasijoitukset.
Järjestelmällisyys ja kurinalaisuus päätöksenteossa
Olemme määritelleet selkeät kriteerit sijoituspäätöksille ja toimimme niiden puitteissa kurinalaisesti. Päätöksentekoa edeltävät huolelliset analyysit, yritysvierailut sekä keskustelut yritysjohdon kanssa. Taloustutkimuksilla tuotamme tietoa allokaatiopäätöstemme tueksi arvioimalla tulevaisuutta ja markkinoiden riskejä eri skenaarioiden avulla.
Sijoitussalkkuja hoidetaan tiimityönä
Tieto jalostuu näkemykseksi tiimityössä. Kunkin sijoitussalkun hoitamisesta vastaa ammattitaitoisten varainhoitajien tiimi, ei vain yksi salkunhoitaja.
Vastuullisesti ja pitkäjänteisesti parasta mahdollista tuottoa
Sijoitamme asiakkaidemme varoja vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, sijoituskohteita aktiivisesti seuraten. Tavoitteenamme on paras mahdollinen tuotto pitkällä aikavälillä, sijoittamisen riskit huomioiden. Markkinandeksit eivät ohjaa valintojamme, vaan käytämme omaa harkintaamme. Vastuullisuuskriteerit on integroitu osaksi yritysanalyysiämme.
Kustannustehokkuus ja läpinäkyvyys
Pidämme tärkeänä asiakkaiden etua, kustannustehokkuutta ja kaikkien sidosryhmien yhdenvertaisuutta. Siksi tuotteemme sekä palvelumme ovat läpinäkyviä ja edullisia ja prosessimme tehokkaita. Vältämme turhaa kaupankäyntiä ja karsimme kustannuksia tuottoja rasittamasta.