22.1.2004
Toimitusjohtaja Asko Sasi, Tapiola Rahastoyhtiö Oy:
Alhaisen korkotason vallitessa osakerahastojen tuotto-odotus on nyt houkutteleva
”Sijoittajan, myös metsänomistajan, sijoitussalkkuun sopii erinomaisesti osakkeisiin sijoittava Tapiola Instituutio sijoitusrahasto, joka hajauttaa varansa kymmenelle eri sektorille useissa hyvän koulutustason ja kehittyneen vientiteollisuuden maissa”, kertoi Tapiola Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Asko Sasi Vero 2004 -messuilla Helsingissä 22.1.2004.
Suomalaisten yhtiöiden osuus sijoitussalkusta on tällä hetkellä noin 20 %. Rahaston sijoituspolitiikka perustuu tasapainoiseen sektorilähestymiseen, jossa yhden sektorin, esimerkiksi perusteollisuuden, terveydenhoidon, energian, rahoituspalvelujen jne., ehdoton yläraja on 20 % sijoitussalkusta. Sektoripainot vaihtelivat 31.12.2003 välillä 6 – 16 % /sektori.
”Tasapainoinen sektorilähestyminen ja huolellinen yhtiövalinta rakentavat tuotto/riskisuhteeltaan edullisen rahaston. Samoja osakkeita löytyy myös Tapiola-ryhmän yhtiöiden omista sijoitussalkuista”, Sasi huomautti.
” Rahaston perimä vuotuinen hallinnointi ja säilytyspalkkio ovat vuodessa vain 0,6 % ja tämä palkkio on reilusti alle puolet muiden vastaavien rahastojen keskimääräisestä palkkiotasosta”, hän jatkoi.
Jos sijoitusaika on vain 2 - 4 vuotta Sasi suosittelee varovaiselle sijoittajalle Tapiola Tasapaino rahastoa, jossa korkosijoitusten osuus sijoitussalkusta on nyt noin 40 %.
Tapiola Rahastojen tasapainoinen sijoituspolitiikka on nostanut Tapiola Rahastoyhtiön Morningstar -yhtiön tähtikeskiarvovertailun kärkeen sekä 30.11. että 31.12.2003 (liite).
Tapiola Rahastoyhtiö Oy täytti kolme vuotta 17.1.2004. Yhtiö on kolmen toimintavuoden aikana kerännyt 16 sijoitusrahastoon 560 miljoonan euron rahastopääoman.
”Tämä osoittaa asiakkaiden vankkaa luottamusta Tapiola-ryhmän pitkäaikaiselle sijoitusosaamiselle rakennettuun ja vielä suuren amerikkalaisen varainhoitotalon T: Rowe Pricen resursseilla täydennettyyn toimintatapaan” Sasi kertoi.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Asko Sasi, puh. (09) 453 3641, asko.sasi@tapiola.fi