Tapiola Varainhoito Oy tuo markkinoille uuden Maailma 20 -nimisen yhdistelmärahaston. Uutta rahastoa voi merkitä 1.10.2007 lähtien. Maailma 20 –yhdistelmärahaston varat sijoitetaan sekä korkoa tuottaviin arvopapereihin että osakkeisiin. Sen sijoituskohteena ovat toiset rahastot kotimaassa ja ulkomailla, ja rahaston varat hajautetaan maantieteellisesti sekä toimialoittain. Maailma 20- yhdistelmärahaston tuotto-odotus pitkällä aikavälillä on viisi prosenttia.
Maailma 20 –rahasto on helppo vaihtoehto säästäjälle ja sijoittajalle, koska Tapiola huolehtii varojen hajauttamisesta korko- ja osakesijoituksiin asiakkaan puolesta. Rahastovalinnoista ja niiden keskinäisistä painotuksista vastaa Tapiolan pääekonomisti Jari Järvinen.
Tapiola Varainhoidon toimitusjohtajan Tom Liljeströmin mukaan uusi rahasto tuodaan markkinoille, koska Tapiola Maailma- yhdistelmärahastojen tuoteperhettä haluttiin laajentaa perheestä aiemmin puuttuneella vähäriskisellä jäsenellä.
”Kaikki Tapiola Varainhoidon rahastot kuuluvat omiin tuoteperheisiinsä. Yhdistelmärahastojen kohdalla yhden tuoteperheen muodostavat Maailma-rahastot, eli yhdistelmärahastot Maailma 20, Maailma 50 ja Maailma 80”, Liljeström kertoo.
Maailma-rahastoja yhdistää se, että niiden varat sijoitetaan sekä korkoa tuottaviin arvopapereihin että osakkeisiin. Tuoteperheen rahastot ovat kuitenkin erilaisia sekä sijoitusajaltaan että -riskiltään.
Maailma 20 luotiin vähäriskiseksi rahastoksi
Maailma-rahaston nimessä oleva luku kertoo osakesijoitusten prosentuaalisen määrän normaalissa markkinatilanteessa. Osakesijoitusten määrää muutetaan markkinatilanteen mukaisesti. Maailma 20 –rahastossa sijoitusajaksi suositellaan vähintään kolmea vuotta, kun taas Maailma 50:ssä sijoitusajaksi suositellaan vähintään neljää vuotta. Maailma 80 on puolestaan nk. aggressiivinen yhdistelmärahasto, jonka sijoitusajaksi suositellaan yli viittä vuotta.
”Tuntuu erittäin mielekkäältä tuoda rahasto markkinoille nyt, koska vähäriskinen rahasto on vastaus monien säästäjien tarpeisiin epävarmassa markkinatilanteessa. Maailma 20 on muita perheenjäseniään selkeästi vähäriskisempi ja myös sen suositeltava sijoitusaika on muita lyhyempi. Rahasto täydentää valikoimaa erinomaisesti”, Liljeström kertoo.
Liljeström vertaa Maailma-tuoteperhettä yksinkertaisesti tarjoiltuun ruokaan, joka on valmistettu ammattitaitoisesti parhaista raaka-aineista. ”Sijoittaja voi valita kattauksesta sopivan rahaston esimerkiksi sen mukaan, miten pitkäksi aikaa hän haluaa rahojaan sijoittaa. Asiakas voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon kolmesta yhdistelmärahastosta”, Liljeström sanoo.
Minimimerkintäsumma rahastoon on 500 euroa kertamerkinnöille tai kuukausisäästäjälle 30 euroa. Tapiola Maailma 20 -rahastoa voi merkitä ilman merkintäpalkkiota vuoden loppuun saakka. Rahastoja voi merkitä Tapiolan toimistoissa kautta maan.
Lisätiedot:
Tapiola Varainhoito Oy
Toimitusjohtaja Tom Liljeström
(09) 453 2102
Tapiola Varainhoito Oy
Pääekonomisti Jari Järvinen
(09) 4532049
Tiina Niemi / Tiedotuspalvelut
Tapiola Varainhoito Oy
Tapiola Varainhoito Oy tarjoaa varainhoito- ja sijoitusrahastopalveluista. Tapiola Varainhoito Oy hoitaa yhteensä n. 5,7 mrd. euron asiakasvarallisuutta. Asiakaskunta muodostuu yrityksistä, yhteisöistä ja yksityishenkilöistä.
Tapiola Varainhoito Oy hallinnoi 22 sijoitusrahastoa. Tapiolalla on useita puolueettomien rahastoluokittelijoiden vertailuissa menestyneitä rahastoja. Tapiola Varainhoidossa työskentelee lähes 50 sijoittamisen ammattilaista. Sijoituspalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille tarjoaa myös 14 henkilön sijoituspäällikköryhmä. Sijoituspäällikköorganisaatio kattaa koko maan.